第14集：煮酒論英雄 曹操（鮑國安飾）剿滅呂布後，勢力漸大。漢獻帝封賞有功之臣，並認劉備（孫彥軍飾）爲皇叔。曹操安排跟獻帝一起打獵，試探獻帝，並派人時刻關注劉備動向。...

第13集：白門樓（下） 曹操（鮑國安飾）兵臨呂布城下，呂布欲降，陳宮勸阻，並想出退敵之策。但呂布因不捨妻女，並沒有採納陳宮之計。呂布欲獻女兒與袁術，聯姻以破曹軍，但袁...

第11集：宛城之戰 張飛（李靖飛飾）搶了呂布的馬匹，遷怒了呂布，劉備（孫彥軍飾）決定投奔曹操（鮑國安飾），曹操封劉備豫州牧。漢獻帝建安2年，張繡屯兵宛城，曹操親自帶兵討...

第12集：白門樓（上） 曹操大軍經過一箇多月的艱苦鏖戰，終於攻克壽春打敗袁術，這是張繡聯合劉表趁曹操遠離許都之時，進擊中原，曹操值得親率大軍回救許都，於建安三年，三年...

第8集：三讓徐州 陶謙手下因爲圖財害命而殺曹操之父，曹操（鮑國安飾）爲報殺父之仇，領兵殺赴徐州陶謙。糜竺前往孔融處請求救兵，正在孔融處投靠的劉備（孫彥軍飾）、關羽（陸...

第9集：孫策立業 孫堅死後，其子孫策（濮存昕飾）謀求大業，身居袁術帳下。孫策勝仗連連，居功至偉，但袁術生怕功高蓋主，對孫策異常冷落。孫策與遺臣程普、黃蓋商議後，決定用...

第10集：轅門射戟 曹操（鮑國安飾）與大臣們商議如何能不讓劉備（孫彥軍飾）與呂布聯合，荀或現二虎盡失計讓劉備與呂布互相殘殺，結果被呂布識破沒能成功。荀或又現趨虎吞狼計...

第5集：三英戰呂布 曹操（鮑國安飾）隻身前往陳留，拉起一支隊伍，推袁紹爲盟主，聯合十七鎮諸侯討伐董卓。劉關張也參與了這次討伐。曹操、袁術等八路諸侯與呂布對峙於汜水關，...

第6集：連環計 董卓見呂布戰敗，盟軍勢大，燒洛陽，逼獻帝遷都長安。盟軍入洛陽，各起異心。孫堅在宮井中得到傳國玉璽，率軍返回江東。曹操（鮑國安飾）與袁紹發生摩擦，去了揚...

第7集：鳳儀亭 王允爲除掉董卓，利用美人計，使貂蟬離間呂布和董卓。呂布受到挑撥，欲殺董卓，但是因爲勢單力薄，並沒有下手。貂蟬（陳紅飾）爲報養父王允之恩，繼續利用美色向...